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Einrichtung

Der Procuros Weclapp Connector muss Zugriff auf Ihr Weclapp-System erhalten, damit Procuros Ihre Geschäftsdokumente automatisch verarbeiten kann. Die folgenden Anweisungen helfen Ihnen, die korrekten Zugangsdaten zu erstellen und die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.

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Weclapp-Einstellungen aufrufen

Klicken Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke, um auf die Weclapp-Einstellungen zuzugreifen.

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Neuen API-Token erstellen

Erstellen Sie einen neuen API-Token für die Procuros-Integration.

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API-Namen vergeben

Erstellen Sie einen neuen API-Namen, z.B. “Procuros”.

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API-Token speichern

Speichern Sie den neuen API-Token.

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Informationen an Procuros übermitteln

Stellen Sie Procuros folgende Informationen zur Verfügung (idealerweise über das Portal, alternativ über das Onboarding-Formular):

  • Weclapp API-URL → aus der Browserzeile kopieren
  • Weclapp API-Name
  • Weclapp API-Token

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Procuros-Freifeld einrichten

Die Standardeinstellung von Procuros ist, dass alle korrekt erstellten Dokumente an einen Handelspartner gesendet werden, mit dem Sie verbunden sind. Wenn Sie nur bestimmte Dokumente für eine Geschäftsbeziehung mit einem Handelspartner filtern/senden möchten, müssen Sie ein Freifeld konfigurieren.

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Zu den Zusatzfeldern navigieren

Gehen Sie zu den Einstellungen (Zahnradsymbol) und klicken Sie auf “Zusatzfelder”, dann auf “Zusatzfelder verwalten”. Dies erfordert in der Regel einen Benutzer mit Administratorrechten.

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Neues Zusatzfeld erstellen

Klicken Sie auf ”+ Neues Zusatzfeld”.

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Einstellungen vornehmen

Geben Sie folgende Einstellungswerte vollständig ein und speichern Sie diese:

  • Bezeichnung: PROCUROS
  • Verknüpfte Entitäten (über ”+ Neue Verknüpfung”): Angebot, Auftrag, Auftragsposition, Einkaufsbestellung, Eingangsrechnung, Kunde/Interessent, Lieferant, Lieferung, Rechnung, Wareneingang
  • Datentyp: Liste (Einzelauswahl)
  • Aktiv: ja
  • Auf Übersichtsseiten anzeigen: ja
  • Bei Neuanlage anzeigen: ja
  • Werte verwalten (über ”+ Hinzufügen”): CUSTOMER
    • Aktiv: ja
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Entity-ID notieren

Notieren Sie sich in derselben Ansicht (“Zusatzfelder verwalten”) aus der Adresszeile des Browsers den Wert “entityID”. Bitte teilen Sie diesen Wert Procuros mit.

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Freifeld bei Handelspartnern eintragen

Tragen Sie für jeden Handelspartner/Kunden den Wert “Customer” in das gerade erstellte Procuros-Freifeld ein.

Nur Handelspartner/Dokumente, die mit diesem Freifeld gekennzeichnet sind, werden dann vom Procuros Weclapp Connector abgeholt.

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Verbindung testen

Nach der Konfiguration der API-Zugangsdaten und dem Procuros-Freifeld sollte ein Verbindungstest durchgeführt werden:

  1. Procuros richtet den Connector mit Ihren Zugangsdaten ein
  2. Ein Testdokument wird erstellt, um die korrekte Übermittlung zu verifizieren
  3. Nach erfolgreicher Prüfung werden Sie über die betriebsbereite Verbindung informiert

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Informationen korrekt an Procuros übermittelt wurden, um eine erfolgreiche Verbindung zu gewährleisten.

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Fehlerbehandlung

Falls Probleme bei der Einrichtung auftreten:

Falls Probleme auftreten, wenden Sie sich an das Procuros-Support-Team unter [email protected] mit einer detaillierten Beschreibung des Problems.

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